ก่อนปี 2000 ญี่ปุ่นครองตำแหน่งผู้นำในตลาดแบตเตอรี่ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ในศตวรรษที่ 21 กิจการแบตเตอรี่ของจีนและเกาหลีเติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนที่ต่ำ ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อญี่ปุ่น และส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของญี่ปุ่นก็เริ่มลดลง เมื่อเผชิญกับความจริงที่ว่าความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของญี่ปุ่นค่อยๆ อ่อนลง รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ออกกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องหลายครั้งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่

• ในปี 2012 ญี่ปุ่นได้ออก Battery Strategy โดยตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการครองส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกของญี่ปุ่นให้สูงถึง 50% ภายในปี 2020
• ในปี 2014 ได้มีการประกาศกลยุทธ์อุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2014 เพื่อชี้แจงตำแหน่งที่สำคัญของแบตเตอรี่ในการพัฒนายานพาหนะไฟฟ้า
• ในปี 2018 ได้มีการเผยแพร่ "แผนพื้นฐานพลังงานที่ห้า" โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของแบตเตอรี่ในการสร้างระบบพลังงาน "การลดคาร์บอน"
• ในเวอร์ชันใหม่ของกลยุทธ์การเติบโตสีเขียวให้เป็นกลางทางคาร์บอนปี 2050 ในปี 2021 อุตสาหกรรมแบตเตอรี่และรถยนต์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 14 อุตสาหกรรมการพัฒนาที่สำคัญ

ในเดือนสิงหาคม 2022 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ได้ออกกลยุทธ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่เวอร์ชันใหม่ ซึ่งสรุปประสบการณ์การพัฒนาและบทเรียนของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของญี่ปุ่นนับตั้งแต่มีการนำกลยุทธ์แบตเตอรี่ไปใช้ในปี 2012 และวางแผนกฎการดำเนินการโดยละเอียดและ แผนที่ถนนทางเทคนิค

ส่วนแบ่งการตลาดของแบตเตอรี่พลังงานขององค์กรญี่ปุ่นลดลง

การสนับสนุนทางการเงินสำหรับแบตเตอรี่ จากประเทศต่างๆ

รัฐบาลของประเทศสำคัญๆ ได้ดำเนินการสนับสนุนนโยบายขนาดใหญ่สำหรับแบตเตอรี่ นอกจากนี้ ยุโรปและสหรัฐอเมริกายังได้ส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ที่ยั่งยืนผ่านมาตรการที่เข้มงวดและภาษี

เรา

• การตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ลิเธียม 100 วัน
• มูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศและการผลิตแร่;
• ผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนวัสดุแบตเตอรี่และส่วนประกอบสูงที่ซื้อจากอเมริกาเหนือหรือประเทศที่ทำสัญญา FTA จะต้องได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี EV ตามกฎหมายลดเงินเฟ้อ

ยุโรป

• การก่อตั้ง European Battery Alliance (EBA) โดยมีบริษัทเข้าร่วม 500 แห่ง
• แบตเตอรี่ การสนับสนุนทางการเงินของโรงงานวัสดุ และการสนับสนุนการพัฒนาทางเทคนิค
• ขีดจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การสำรวจแร่ธาตุอย่างรับผิดชอบ และข้อจำกัดเกี่ยวกับวัสดุรีไซเคิลภายใต้ (EU)2023/1542

เกาหลีใต้

• 'กลยุทธ์การพัฒนาแบตเตอรี่เค': มาตรการจูงใจทางภาษี, การลดหย่อนภาษีการลงทุน

จีน

• แรงจูงใจด้านยานยนต์พลังงานใหม่
• สนับสนุนโรงงานแบตเตอรี่และลดอัตราภาษีเงินได้ (จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 15) สำหรับบริษัทที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

สะท้อนถึงนโยบายที่ผ่านมา

• จนถึงขณะนี้นโยบายแบตเตอรี่และกลยุทธ์หลักคือการมุ่งเน้นการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่เป็นของแข็งทั้งหมด
• ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากรัฐบาล วิสาหกิจของจีนและเกาหลีได้ก้าวทันญี่ปุ่นในด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเหลว (LiB) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต้นทุน ซึ่งแซงหน้าญี่ปุ่นในด้านความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันด้านเงินทุนและการลงทุนภาคเอกชนในโลก รวมถึงยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทวีความรุนแรงมากขึ้น แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีของแบตเตอรี่โซลิดสเตตทั้งหมด แต่ก็ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขในอนาคต และคาดว่าตลาด LiB ที่เป็นของเหลวจะดำเนินต่อไประยะหนึ่ง
• บริษัทญี่ปุ่นเน้นแต่ตลาดในประเทศเท่านั้น ไม่ได้คำนึงถึงการพัฒนาตลาดโลกอย่างเต็มที่ ด้วยวิธีนี้ ก่อนที่จะนำแบตเตอรี่โซลิดสเตตทั้งหมดไปใช้จริง บริษัทญี่ปุ่นจะหมดตัวและอาจถอนตัวออกจากตลาด

กลยุทธ์การส่งเสริมในอนาคต

1. ขยายและปรับปรุงนโยบายภายในประเทศเพื่อสร้างกำลังการผลิตของญี่ปุ่นที่ 150GWh ต่อปีภายในปี 2573

• นอกจากนี้ สมาคมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ (BAJ) จะเปิดตัวชุดความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เช่น สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าของญี่ปุ่น (JEMA) โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการวิจัยบูรณาการระบบแบตเตอรี่
• Japan Battery Supply Chain Association (BASC) จะติดตามความคืบหน้าล่าสุดของการลงทุนในอุตสาหกรรมสำหรับบริษัทสมาชิก เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเสริมสร้างการลงทุนในฐานการผลิตแบตเตอรี่และวัสดุในประเทศ
• เพื่อสร้างข้อได้เปรียบใหม่ในเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ที่ล้ำสมัยและกระบวนการผลิตขั้นสูงโดยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (DX) และการเปลี่ยนแปลงสีเขียว (GX)

1. Sการสร้างเชิงกลยุทธ์ของพันธมิตรระดับโลกและมาตรฐานระดับโลก

• โดยจะดำเนินการเจรจาและความร่วมมืออย่างแข็งขันกับประเทศ (ภูมิภาค) อื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ทั่วโลก การวิจัยและพัฒนา การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการกำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของแบตเตอรี่ และเร่งการจัดตั้งพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลก นอกจากนี้ BASC ยังดำเนินการเจรจาและความร่วมมือกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศจากมุมมองของความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานและการประสานงานสถาบันระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจถึงการจัดหาและการรีไซเคิลวัสดุโลหะสำหรับแบตเตอรี่ การสร้างโซลูชันดิจิทัลของแบตเตอรี่ และโครงสร้างพื้นฐานเชิงพาณิชย์อื่นๆ
• เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งมาตรฐานสากล เช่น วิธีการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การตรวจสอบสถานะ การอภิปรายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความยั่งยืน สำหรับการประชุม IEC 63369 เกี่ยวกับวิธีการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ CFP สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม BAJ จะทุ่มเทเพื่อพัฒนามาตรฐานที่สะท้อนถึงคำกล่าวอ้างของญี่ปุ่น
• หลังจากที่มีการเสนอให้ใช้การทดสอบการลัดวงจรภายในและการทดสอบการเผาไหม้จำลอง (IEC 62619) BAJ จะยังคงเป็นผู้นำการอภิปรายเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย แบตเตอรี่ ฟังก์ชันการทำงาน และอื่นๆ ในประเทศและระหว่างประเทศ
• BAJ จะร่วมมือกับ NITE (โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคแห่งชาติของญี่ปุ่นเพื่อการประเมินผลิตภัณฑ์) เพื่อสำรวจวิธีประเมินความปลอดภัยและการทำงานของแบตเตอรี่ นอกจากนี้ JEMA จะสำรวจการส่งเสริมระหว่างประเทศของโซลูชันที่ใช้แหล่งพลังงานแบบกระจาย รวมถึงแบตเตอรี่ที่ผลิตในญี่ปุ่น
• การพัฒนาการใช้งานแบตเตอรี่เพื่อวัตถุประสงค์ใหม่และบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ศักยภาพทางการตลาดระดับโลกของเรือไฟฟ้า เครื่องบิน เครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ และสำรวจการสนับสนุนแบตเตอรี่เพื่อเจาะตลาดต่างประเทศและส่งเสริมการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ นอกจากนี้ จะมีการหารือเกี่ยวกับการส่งเสริม V2X ที่นำโดย V2H (Vehicle to Home) ด้วย

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพยากรต้นน้ำ

• เพื่อรักษาการสนับสนุนทรัพยากรสำหรับบริษัท (การขยายการลงทุนและนโยบายย่อยอื่นๆ การเสริมสร้างฟังก์ชันการรับประกันหนี้ (ผ่อนคลายเงื่อนไขการรับประกันความสมบูรณ์)) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรและบริษัทผู้ใช้แบตเตอรี่ ผู้ผลิต สถาบันการเงินของรัฐบาล ฯลฯ และเพื่อสำรวจแผนการสร้างระบบเพื่อรับรองสิทธิและผลประโยชน์
• เพื่อให้มั่นใจในสิทธิและผลประโยชน์ ความร่วมมือกับประเทศที่เกี่ยวข้องจะมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยการจัดสัมมนาด้านการลงทุนและการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนกับประเทศเจ้าของทรัพยากร (ออสเตรเลีย อเมริกาใต้ แอฟริกา ฯลฯ) เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ขั้นต้น
• เพื่อส่งเสริมการประสานงานด้านแร่ธาตุระหว่างประเทศ ทุกปี BASC จะดำเนินการสำรวจแบบสอบถามร่วมกับบริษัทสมาชิกเพื่อเป็นเป้าหมายในการติดตามสถานะการลงทุนล่าสุดของอุตสาหกรรม

1. การพัฒนาเทคโนโลยียุคใหม่

• เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผ่านความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม-สถาบันการศึกษา-ภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างการสนับสนุนสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีของแบตเตอรี่รุ่นต่อไปผ่านกองทุนนวัตกรรมสีเขียว ฯลฯ เพื่อเร่งการพัฒนาแบตเตอรี่และวัสดุรุ่นต่อไปที่มีศูนย์กลางอยู่ที่แบตเตอรี่โซลิดสเตตทั้งหมด (รวมถึงการพัฒนาพื้นฐานการประเมินวัสดุ) และการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิล ประมาณปี 2030 ตั้งเป้าที่จะตระหนักถึงการใช้งานจริงของแบตเตอรี่โซลิดสเตตทั้งหมด รวมถึงข้อได้เปรียบด้านเทคนิคในเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่ รวมถึงแบตเตอรี่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ (แบตเตอรี่ฮาไลด์ ซิงค์แอโนด ฯลฯ)
• เพื่อปรับปรุงการทดสอบประสิทธิภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกในการประเมินความปลอดภัยสำหรับแบตเตอรี่รุ่นต่อไป ฯลฯ
• เพื่อเสริมสร้างการเชื่อมโยงระหว่างสถานที่วิจัยและพัฒนาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับแบตเตอรี่และแบตเตอรี่รุ่นต่อไป

1. สร้างตลาดภายในประเทศ

• เพื่อส่งเสริมการแพร่กระจายของยานพาหนะไฟฟ้า ภายในปี 2578 ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลใหม่ 100% จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า และสนับสนุนการซื้อและการชาร์จโครงสร้างพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจัง
• เพื่อส่งเสริมความนิยมของแบตเตอรี่เพื่อการจัดเก็บพลังงานและพยายามพัฒนาใหม่ต่อไป
• ใช้สำหรับแบตเตอรี่ สำรวจขอบเขตการใช้งานใหม่ ส่งเสริมความหลากหลายของตลาดความต้องการอย่างครอบคลุม และกระตุ้นศักยภาพการพัฒนาของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่อย่างเต็มที่
• ในส่วนของระบบกักเก็บพลังงานที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยพิจารณาว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าในอนาคต BAJ จะร่วมมือกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของระบบกักเก็บและความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า

1. เสริมสร้างการฝึกอบรมผู้มีความสามารถ

• เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมผู้มีความสามารถด้านแบตเตอรี่คันไซ” ในภูมิภาคคันไซซึ่งมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่กระจุกตัวอยู่ และใช้อุปกรณ์วิเคราะห์ขั้นสูงและอุปกรณ์การผลิตแบตเตอรี่ของศูนย์พัฒนาคันไซเพื่อดำเนินการสอนภาคสนาม

1. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมการผลิตและการใช้งานแบตเตอรี่ในประเทศ

• เพื่อกำหนดเป้าหมายของระบบรีไซเคิลภายในประเทศก่อนปี 2030 ให้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหมุนเวียนของแบตเตอรี่ที่รื้อถอน เสริมสร้างความสามารถในการรีไซเคิลของแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว ศึกษาและดำเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นตลาดแบตเตอรี่ที่นำกลับมาใช้ใหม่ และสร้างรากฐานการรีไซเคิล BASC จะส่งเสริมมาตรฐานการรีไซเคิลและการอภิปรายเกี่ยวกับมาตรฐานแบตเตอรี่ที่รีไซเคิลได้ง่าย ฯลฯ JEMA จะร่วมกันสร้างโซลูชันการรีไซเคิลสำหรับระบบจัดเก็บลิเธียมไอออนที่อยู่อาศัย
• เพื่อส่งเสริมการอภิปรายเกี่ยวกับการจัดหาพลังงานหมุนเวียนและวิธีการปรับใช้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม สิ่งสำคัญคือต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมการผลิตที่ดีสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ (ที่ดินและไฟฟ้าราคาถูก) นอกจากนี้ จะมีการส่งเสริมการหารือเกี่ยวกับแผนการลดค่าไฟฟ้าของญี่ปุ่นโดยการควบคุมต้นทุนพลังงาน ฯลฯ
• การแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (พระราชบัญญัติป้องกันอัคคีภัย) นอกจากนี้ BAJ ยังมีส่วนร่วมในแผนการหารืออีกครั้งเกี่ยวกับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายป้องกันอัคคีภัย ซึ่งรวมถึง: 1 เกี่ยวกับความหลากหลายและความจุขนาดใหญ่ของประเภทแบตเตอรี่ (ความจุ 4800Ah, การแก้ไขกฎระเบียบของหน่วย); ②เกี่ยวกับการประเมินใหม่ตามคุณลักษณะของอุปกรณ์แบตเตอรี่ (เนื่องจากมีอันตรายด้านความปลอดภัย เช่น ไฟไหม้สำหรับแบตเตอรี่ กฎหมายป้องกันอัคคีภัยของญี่ปุ่นจึงพิจารณาว่าเป็นสินค้าอันตรายและควบคุมการจัดเก็บและการติดตั้งแบตเตอรี่อย่างเข้มงวด แบตเตอรี่ที่ใช้บังคับซึ่งควบคุมโดย “กฎหมายป้องกันอัคคีภัย” เป็นแบตเตอรี่อุตสาหกรรมที่มีความจุ 4800Ah ( เทียบเท่ากับ 17.76kWh) หรือสูงกว่า
• การรวมอินเทอร์เฟซฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การผลิต

Iไม่มีสรุป

การวิเคราะห์จาก “กลยุทธ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่” เวอร์ชันใหม่ของญี่ปุ่น

1) ญี่ปุ่นจะเน้นย้ำตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเหลวอีกครั้ง และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติของแบตเตอรี่ใน 3 ด้านต่อไปนี้: ความยั่งยืน (รอยเท้าคาร์บอน การรีไซเคิล ความปลอดภัยของแบตเตอรี่) การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (การผลิตและการพัฒนาอัจฉริยะ การบูรณาการ IoT บริการที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ ปัญญาประดิษฐ์) และการเปลี่ยนแปลงสีเขียว (การพัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตต การลดการใช้พลังงาน)

2) ญี่ปุ่นจะพัฒนาความพยายามในด้านแบตเตอรี่โซลิดสเตตต่อไป และแผนการผลิตจำนวนมากและการใช้งานแบตเตอรี่โซลิดสเตตในปี 2573

3) เพื่อส่งเสริมความนิยมของยานพาหนะไฟฟ้าในตลาดภายในประเทศและตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าของยานพาหนะทั้งหมด

4) ให้ความสำคัญกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ กำหนดมาตรฐานการรีไซเคิล พัฒนาวิธีการรีไซเคิล ปรับปรุงความสามารถในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ ฯลฯ

จากนโยบายอุตสาหกรรมแบตเตอรี่นี้ จะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นเริ่มตระหนักถึงความผิดพลาดของนโยบายพลังงานในอดีตแล้ว ในขณะเดียวกัน นโยบายที่กำหนดขึ้นใหม่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะนโยบายการรีไซเคิลแบตเตอรี่โซลิดสเตตทั้งหมดและแบตเตอรี่